中美航空運輸協(xié)議的逐步修訂，為市場的健康和持續(xù)發(fā)展提供了政策保障。與此同時，隨著美國簽證政策的放寬，中美旅游市場的需求非?；鸨?，為中美航空市場快速發(fā)展提供了基礎條件。但是，中美航空公司的競爭力相差懸殊，而且中轉(zhuǎn)航空公司“如狼似虎”般地侵吞中美市場。因此，國內(nèi)航空公司如何在中美市場上發(fā)揮自身優(yōu)勢，提升市場競爭力是一個重要而緊迫的任務。本研究通過對中美市場環(huán)境分析和中美航空旅客分析，試圖探討國內(nèi)航空公司的應對之策。市場環(huán)境分析篇是本研究的重要組成部分。

　　（一）中美航空運輸協(xié)議的變化

　　1980年9月17日，國務院前副總理薄一波與美國前總統(tǒng)卡特在華盛頓簽署中美建交以來第一個航空運輸協(xié)議，即《1980年中美航空運輸協(xié)議》，從此開啟中美航空運輸發(fā)展的宏偉篇章。

　　從1980年至今30多年的時間中，中美航空運輸協(xié)議在《1980年中美航空運輸協(xié)議》基礎上進行5次修訂，修訂的內(nèi)容主要包括航權、航空承運人、運力（周班次）、運價和代碼共享五個方面。歷次中美航空運輸協(xié)議在旅客運輸方面的變化情況，如表1所示。（本文僅研究中美航空旅客運輸，所以不涉及航空貨郵運輸。）

表1 中美航空運輸協(xié)議變化情況

　　從表1可知，中美航空運輸協(xié)議每次修訂逐步放寬市場準入條件，尤其自中國加入WTO以來，2004年和2007年的兩次修訂涉及多方面、深層次的航空運輸問題。不僅允許雙方增加運力投入和航空承運人等內(nèi)容，而且涉及到開放第五航權（此第五航權是一種“不完整”的第五航權，因為雙方均只授予對方中間點和以遠點第五航權，沒包括以前點第五航權。）、運價管理和允許對方在本國與第三國航空公司進行代碼共享等深層次問題。

　　中美航空運輸協(xié)議的每次修訂，對美國的航空公司而言都是巨大的市場機遇，與此不同，中國的航空公司卻將面臨更加激烈的市場競爭，畢竟中美航空公司目前仍不是同一重量級的選手。但是，中美航空運輸協(xié)議增強了航空公司的自主權利，釋放了市場活力，從而促進了中美航空運輸市場持續(xù)、健康地發(fā)展。與此同時，激烈的競爭市場促進了中國的航空公司改善運營管理能力和提升服務水平，從而提高市場競爭力。

　　正是因為航空運輸協(xié)議對航空運輸市場的發(fā)展影響巨大，所以中美政府必將進一步修訂航空運輸協(xié)議以滿足多元化和個性化的市場需求，同時為中美航空運輸市場的持續(xù)、健康發(fā)展提供強有力的政策保障。

　?。ǘ┗鸨闹忻篮娇帐袌?ldquo;群雄逐鹿”

　　隨著美國簽證政策的放寬、中國國民人均收入的穩(wěn)步增長以及美國經(jīng)濟形勢逐步回暖，中美旅游市場需求非常火爆。中國國家旅游局和美國國家旅游局網(wǎng)站顯示，中國出境人數(shù)快速增長，美國入境人數(shù)穩(wěn)中有升，如圖1所示。航空運輸是出境游最主要的交通方式，火爆的旅游市場無疑促進了航空運輸?shù)目焖侔l(fā)展，2005年至2012年航空旅客人數(shù)快速增長（除了2008年和2009年受金融危機影響），如圖2所示。

圖1：2005-2012年中美出、入境人數(shù)（萬人，下同）

圖2：2005-2012年中美航空運輸旅客人數(shù)及其同比變化（萬人）

　　近幾年，中美航空市場旅客人數(shù)的快速增長使得中美航線“客朋滿座”，客座率接近90%，為航空公司帶來非?？捎^的利潤。航空公司為了追求利潤最大化，在中美市場紛紛增投運力。

　　受廉價航空、美國“金融危機”和歐洲“債務危機”的影響，美國傳統(tǒng)市場的盈利水平逐年下滑，中美航空運輸市場成為美國三大航空公司提升盈利水平的重要引擎。因此美國的航空公司逐步調(diào)整其全球戰(zhàn)略，加大中美市場的運力投放，爭搶市場份額。例如，達美航空2014年計劃重整太平洋航線網(wǎng)絡，減少日本地區(qū)航班的密度、增加直航中國的航班。

　　由于國內(nèi)航空市場受到高鐵的嚴重沖擊，中日航空市場受政治影響，中歐市場仍然沒有完全復蘇，北美市場對于國內(nèi)航空公司的戰(zhàn)略重要性便更加凸顯。例如，海航的戰(zhàn)略重心無疑放在中美市場，繼北京西雅圖航線之后，2013年開通了北京芝加哥航線，另外，2014年將開通北京波士頓和北京紐約航線。

　　從民航局相關資料中統(tǒng)計可知，2005-2012年有5家航空公司新增客運航線13條，另外國航洛杉磯航線增加第二排，南航洛杉磯航線機型由B777-200改為A380，如表2所示。中美航空市場可謂是“群雄逐鹿”。

表2 2005-2012年中美新增客運航線

　　（三）中美航空公司綜合競爭力相差懸殊

　　截止2012年底，參與中美航空市場競爭的航空公司共7家，其中美國的航空公司包括美國航空公司、達美航空公司和美國聯(lián)合航空公司，中國的航空公司包括國航、東航、南航和海航。近幾年，盡管中國的航空公司取得了長足的發(fā)展，但是其綜合競爭力仍然明顯不如美國的航空公司。

　　影響航空公司綜合競爭力的因素主要包括運營規(guī)模、航線網(wǎng)絡品質(zhì)、服務質(zhì)量和安全水平四個方面。從中美航空公司的運營情況看，運營規(guī)模和航線網(wǎng)絡品質(zhì)相差懸殊，服務質(zhì)量和安全水平難分伯仲。

　　1）運營規(guī)模方面

　　本文運營規(guī)模是指航空公司的機隊規(guī)模和在中美市場的投入規(guī)模。機隊規(guī)模反映航空公司的整體運輸能力，市場投入規(guī)模反映其在中美市場的運輸能力。運輸能力是航空公司在市場競爭中非常重要的籌碼，是決定其市場競爭力的關鍵因素之一。目前中美航空公司的運營規(guī)模相差懸殊。

　　從航空公司機隊規(guī)?？矗壳爸忻篮娇展緳C隊規(guī)模相差巨大，幾乎不是同一“重量級”的選手，如圖3所示。從這個層面講，美國的航空公司的競爭力明顯大于中國的航空公司。

圖3：2012年中美航空公司機隊規(guī)模

　　從中美航空市場運力投入規(guī)?？矗忻篮娇展救匀幌嗖顟沂猓袊暮娇展具\力份額僅占30%左右，美國的航空公司占70%左右，如圖4所示。根據(jù)Kippson的研究表明，在所有其他條件相同的情況下，航空公司的市場份額與運力份額符合“S-曲線”關系，當運力份額大于50%時，其相應獲得的市場份額將大于運力份額，當運力份額小于50%時，其相應獲得的市場份額將小于運力份額。由于中國的航空公司運力份額遠小于50%，因此其市場份額將小于運力份額，競爭明顯處于劣勢狀態(tài)。

圖4：2009-2012年中美航空公司運力份額

　　綜上所述，無論是機隊規(guī)模還是中美航線的運力投入規(guī)模，中國的航空公司都處于劣勢，競爭力低于美國的航空公司。

　　2）航線網(wǎng)絡方面

　　根據(jù)統(tǒng)計分析，中美航空旅客的O&D構成非常豐富，如圖5所示，2009-2012年非門戶點之間的旅客幾乎占了“半壁江山”，因此聯(lián)程市場是航空公司的必爭之地。航空公司在聯(lián)程市場的競爭力主要取決于其航線網(wǎng)絡的覆蓋度和樞紐的運營品質(zhì)，因為只有覆蓋廣的航線網(wǎng)絡和高品質(zhì)的航空樞紐才能更好地滿足聯(lián)程旅客的需求。

圖5：2009-2012年中美航空旅客O&D構成

　　盡管過去的幾年中，中國國際航空公司在北京、中國東方航空公司在上海、中國南方航空公司在廣州、海南航空公司在北京都致力于建立航空樞紐，積極推進航空公司自身的航線布局朝樞紐化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展。但是無論從航空公司的整體航線網(wǎng)絡布局看，還是從航空公司在中美市場的運營航線情況看，中美航空公司之間仍有很大的差距，如表3所示。例如，美國聯(lián)合航空的國內(nèi)航線數(shù)達807條，國際航線條數(shù)達368條，中美市場航線達8條，任何一家中國的航空公司都無法與之相媲美。因此從航線網(wǎng)絡方面看，美國的航空公司競爭力明顯高于中國的航空公司。

表3 中美航空公司航線網(wǎng)絡比較

　?。ㄋ模?ldquo;韓系”航空公司“如狼似虎”

　　2013年7月6日，韓亞航空OZ214航班（韓國仁川飛往美國舊金山）在舊金山機場28號跑道著陸時發(fā)生事故，共造成3名乘客死亡，均為中國籍乘客。當時機上共搭乘291名乘客，其中，77名韓國人、141名中國人、61名美國人及1名日本人。在對遇難者表示深切哀悼的同時，人們開始關注這樣一個事實，一個韓國飛往美國的航班竟然有接近50%的旅客是中國人。災難的背后反映了“韓系”航空公司在中美航空市場的中轉(zhuǎn)分流能力。

　　根據(jù)MIDT數(shù)據(jù)顯示，2009-2012年“韓系”航空公司在中美航空市場的市場份額超過10%，如圖6所示。中美市場目前已有7家航空公司開通直航，市場競爭非常激烈，但是“韓系”航空公司仍然能獲得超過10%的市場份額，“如狼似虎”地侵吞中美市場，充分說明其強大的市場競爭力。其強大的市場競爭力主要是因為其在中美擁有通達的航線網(wǎng)絡、優(yōu)秀的服務水平和寬松的過境免簽條件。截止2012年7月，大韓航空和韓亞航空在中國的通航點34個，在美國的航空的通航點12個，其航線網(wǎng)絡的覆蓋度是其他中轉(zhuǎn)航空公司無法達到的。同時，“韓系”航空公司優(yōu)秀的服務水平極大提升了中轉(zhuǎn)旅客的旅行體驗，這也是“韓系”航空公司在中美市場的核心競爭力所在。根據(jù)Skytrax的研究表明，韓亞航空為五星航空、大韓航空為四星航空，其服務水平明顯高于中、美的航空公司。另外，從2013年5月1日起，韓國對中國游客實施“轉(zhuǎn)機觀光游無簽證入境新政策”。該政策實施后，赴韓國旅游或在韓國轉(zhuǎn)機的中國公民，可以在韓國最長停留30天。過境免簽條件的放寬無疑增加了“韓系”航空公司中轉(zhuǎn)分流的能力。

圖6：2009-2012年航空公司市場份額

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　　本文通過分析中美航空市場的政策環(huán)境、市場需求情況和競爭對手情況，確定中國的航空公司所處的環(huán)境，只有“知己知彼”，方能百戰(zhàn)百勝。下一篇將分析中美航空旅客的特點，挖掘旅客的真正需求。最后根據(jù)中國的航空公司所處的環(huán)境和中美航空旅客的真正需求，探討國內(nèi)航空公司的應對之策。