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2025Q2中國商旅市場趨勢：這些變化值得關注！

環球旅訊 2025-07-02 10:28:14

免費查看《2025Q2中國商旅市場趨勢洞察報告》，揭秘當下商旅市場的最新動態。

2025 年第二季度，中國商旅市場在復蘇與變革中迎來關鍵轉折點。近日，環球旅訊聯合跨境支付領軍企業Airwallex 空中云匯及專業洞察機構數字100，基于對全國商務旅行者、TMC（差旅管理服務商）及企業差旅經理的深度調研，發布了《2025Q2中國商旅市場趨勢洞察報告》，揭秘當下商旅市場的最新動態。（點擊查看完整版報告）

調研樣本說明

經濟活力主導商旅需求，TMC業務核心變量仍系客戶經營狀況

根據TMC對業務影響因素的評估，客戶經營狀況以4.12分的絕對高位成為最核心的制約項，遠超其他因素。這一結果凸顯出商旅需求與企業經濟活力的強關聯性——客戶預算收縮、差旅頻率降低或成本管控加劇，將直接沖擊TMC的訂單量和服務規模。緊隨其后的是團隊銷售與業務拓展能力（3.58分），表明在存量競爭激烈的市場環境中，主動獲客和服務增值能力仍是增長的關鍵引擎。

在外部環境層面，國家差旅政策（3.40分）和供應鏈穩定性（3.37分）構成了第二影響力梯隊。政策風向（如報銷標準調整、稅收合規要求）直接影響客戶差旅管理規則，而酒店、航司等資源方的價格波動、庫存供給及合作條款（如NDC直連進展），則關乎TMC的服務成本與資源整合效率。競對公司動態（3.26分）的評分居中，反映行業同質化競爭壓力存在但非首要威脅。

值得關注的是，技術革新與宏觀政策因素影響相對有限。AI產品升級僅獲2.56分，說明盡管行業熱議智能化，但當前AI對TMC業務的實際推動作用尚未充分釋放，其價值可能仍停留在概念或試點階段。國際關稅政策（2.84分）的低評分，反映出其對商旅管理的影響主要體現在差旅計劃的調整層面——如關稅變動可能導致企業重新評估跨境差旅頻次或延長駐外周期，但當前尚未對TMC的業務模式構成結構性沖擊，這進一步印證其業務重心仍聚焦于本土市場。

對相關因素對您公司的業務發展的影響進行評分（1-5分，分數越高，影響越大）上圖展示各影響因素的平均分（TMC側）

差旅管控緊縮，關鍵業務保留差異化通道

圍繞TMC被客戶經營的因素影響，針對差旅政策的減少或調整的企業，差旅經理側的調研顯示：

1、費用標準剛性下調

● 直接降低住宿、交通等費用基準

● 削減差旅資金發放額度

● 強化預算執行剛性約束

● 嚴格限制非必要國際差旅

● 縮小目的地覆蓋范圍至核心業務區域

2. 審批流程全面收緊

● 必要性證明成為審批前置條件

● 擴大"特批"適用范圍（涵蓋超標/新增目的地）

● 加強對"旅游成本"關聯支出的監管

● 建立分級授權審批機制

3. 差異化資源分配機制

● 保留關鍵業務（如客戶簽約/項目交付）的資源傾斜通道

● 實施動態差標調整（按目的地經濟水平分層）

● 建立"加旅費"場景的快速審批通道

超半數企業已實踐AI+差旅落地，技術瓶頸與場景脫節成關鍵挑戰

盡管AI對業務的實際影響尚有限，但行業智能化轉型已成共識，超過半數（55.77%）的企業已進入實踐階段或制定明確計劃，其中31.73%已形成行動計劃，24.04%進展順利，反映出行業對智能化轉型的普遍認同。落地障礙主要集中于：技術與資源瓶頸、應用場景與價值認知脫節、實施路徑模糊。

行業AI+差旅產品正在經歷上線、升級、迭代熱潮，您公司目前的進展是？

全球化布局深化，企業出海支付痛點凸顯，資金合規成焦點

在“AI+商旅”探索的同時，企業出海浪潮也對差旅管理提出了新的考驗。企業出海過程中，差旅管理面臨的支付環節的核心挑戰集中在資金流與合規性兩大維度，具體表現為三個典型痛點：無主體公司地區的費用掛賬混亂、外匯管制與本地幣結算障礙、TMC結算周期不匹配引發的資金壓力。

基于企業和TMC面臨的跨境支付問題，Airwallex 空中云匯為全球旅游企業，如Trip.com，提供端到端的金融解決方案。支持旅游企業在 180+ 個國家/地區以160+種本地支付方式收款，向 200+ 個國家/地區的供應商付款，95%的全球付款可當日到賬，同時提供極具競爭力的匯率、同幣種結算。通過API批量生成“一卡一單”虛擬卡，旅游企業可輕松應對海量訂單帶來的資金管理挑戰，實現自動化的供應商對賬和付款流程，以更低的成本和更高的效率全球展業。（點擊查看完整版報告）

近四分之三企業已完成數電發票系統基礎上線

企業出海過程中，財務合規與結算效率是核心痛點。截至2025年Q2，近四分之三企業（74.05%）已完成數電發票系統基礎上線。2025下半年將迎落地高峰：在推進中的企業中（含20.19%已制定計劃者），超八成計劃在Q3-Q4完成上線（Q3占66.67%，Q4占14.29%）。

數電發票完成進度（企業差旅經理側）

超三分之一（37.21%）的TMC表示其服務的客戶數電發票調整上線進展順利，完成度達 70% 以上，頭部或準備充分的企業基本實現轉型。

推進數電發票落地時，TMC 與客戶面臨多方面困難：

● 技術能力與系統對接是首要障礙，中小企業因系統化、數字化程度低，系統改造或接口對接存在門檻，導致對接周期長、異常業務處理復雜，電子檔案管理也成痛點。

● 客戶內部因素同樣制約進程，包括內部政策推進慢、對接人員變動頻繁影響效率、對新技術認知不足及部署水平有限。

● 實際業務需求與政策落地的摩擦也十分突出，如二三線城市客戶報銷仍依賴紙質票據，部分客戶存在利用數電票 “高開”“套現”“減稅” 的不合規訴求。

● 資源與成本問題也不容忽視，“稅點高，入不敷出” 直接影響航司等資源方的合作意愿和客戶上線動力。

● 此外，操作層面的細節挑戰如取票成功率、權限管理、數據傳輸準確性、開具過程中的技術支持需求及自動化程度不足等，持續消耗效率。

服務的客戶有多少已完成數電發票的調整上線（TMC側）

選擇差旅酒店住宿的核心邏輯：地理位置便利性

除了TMC和企業差旅經理側的調研，本報告也關注商務旅行者實際差旅體驗。從差旅住宿偏好來看，商務旅行者選擇商旅酒店的核心邏輯，地理位置便利性以64.40%的占比成為壓倒性首選因素，凸顯差旅場景中對時間成本的極致追求——接近機場、高鐵站及客戶辦公室的酒店能顯著減少通勤損耗，這一趨勢在金融業（84.21%）的商務旅行者中尤為突出。傳統標準如酒店星級（53.49%）和品牌（47.02%）仍具重要影響力，但呈現商務旅行者所在企業的規模的分化：10萬人以上大型企業的商務旅行者對星級和品牌的重視度遠超中小企業，反映其更嚴格的差旅標準與形象管理需求。

出差酒店選擇影響因素（多選，商務旅行者側）

功能性設施需求呈現差異化場景驅動。自助辦公區（40.55%）和共享會議室（33.90%）的實用性受企業類型與行業特性顯著影響：運輸倉儲業（63.41%）、信息通信/互聯網業（51.66%）、建筑業（50.94%）及央企（60%）的商務旅行者對自助辦公區需求迫切，契合其員工現場處理文檔的需求；而房地產（44.68%）更傾向共享會議室，與其高頻商務洽談場景相關。值得注意的是，AI/智慧酒店概念僅22.32% 的商務旅行者關注，且教育培訓（34.78%）、藝術娛樂（33.33%）等行業的商務旅行者接受度略高，傳統行業普遍興趣低迷，表明技術賦能尚未成為核心決策。

企業管控政策的作用存在結構性差異。"公司指定酒店"整體占比僅12.78%，但在特定場景中權重突顯：中外合資企業（37.50%）、住宿餐飲業（29.41%）、教育培訓業（26.08%）、醫療保健業（18.18%）更依賴集中采購，反映其成本管控或安全合規的強約束。