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2025Q2中國商旅市場趨勢：這些變化值得關注！

環(huán)球旅訊 2025-07-02 10:28:14

免費查看《2025Q2中國商旅市場趨勢洞察報告》，揭秘當下商旅市場的最新動態(tài)。

2025 年第二季度，中國商旅市場在復蘇與變革中迎來關鍵轉折點。近日，環(huán)球旅訊聯(lián)合跨境支付領軍企業(yè)Airwallex 空中云匯及專業(yè)洞察機構數(shù)字100，基于對全國商務旅行者、TMC（差旅管理服務商）及企業(yè)差旅經(jīng)理的深度調研，發(fā)布了《2025Q2中國商旅市場趨勢洞察報告》，揭秘當下商旅市場的最新動態(tài)。（點擊查看完整版報告）

調研樣本說明

經(jīng)濟活力主導商旅需求，TMC業(yè)務核心變量仍系客戶經(jīng)營狀況

根據(jù)TMC對業(yè)務影響因素的評估，客戶經(jīng)營狀況以4.12分的絕對高位成為最核心的制約項，遠超其他因素。這一結果凸顯出商旅需求與企業(yè)經(jīng)濟活力的強關聯(lián)性——客戶預算收縮、差旅頻率降低或成本管控加劇，將直接沖擊TMC的訂單量和服務規(guī)模。緊隨其后的是團隊銷售與業(yè)務拓展能力（3.58分），表明在存量競爭激烈的市場環(huán)境中，主動獲客和服務增值能力仍是增長的關鍵引擎。

在外部環(huán)境層面，國家差旅政策（3.40分）和供應鏈穩(wěn)定性（3.37分）構成了第二影響力梯隊。政策風向（如報銷標準調整、稅收合規(guī)要求）直接影響客戶差旅管理規(guī)則，而酒店、航司等資源方的價格波動、庫存供給及合作條款（如NDC直連進展），則關乎TMC的服務成本與資源整合效率。競對公司動態(tài)（3.26分）的評分居中，反映行業(yè)同質化競爭壓力存在但非首要威脅。

值得關注的是，技術革新與宏觀政策因素影響相對有限。AI產(chǎn)品升級僅獲2.56分，說明盡管行業(yè)熱議智能化，但當前AI對TMC業(yè)務的實際推動作用尚未充分釋放，其價值可能仍停留在概念或試點階段。國際關稅政策（2.84分）的低評分，反映出其對商旅管理的影響主要體現(xiàn)在差旅計劃的調整層面——如關稅變動可能導致企業(yè)重新評估跨境差旅頻次或延長駐外周期，但當前尚未對TMC的業(yè)務模式構成結構性沖擊，這進一步印證其業(yè)務重心仍聚焦于本土市場。

對相關因素對您公司的業(yè)務發(fā)展的影響進行評分（1-5分，分數(shù)越高，影響越大）上圖展示各影響因素的平均分（TMC側）

差旅管控緊縮，關鍵業(yè)務保留差異化通道

圍繞TMC被客戶經(jīng)營的因素影響，針對差旅政策的減少或調整的企業(yè)，差旅經(jīng)理側的調研顯示：

1、費用標準剛性下調

● 直接降低住宿、交通等費用基準

● 削減差旅資金發(fā)放額度

● 強化預算執(zhí)行剛性約束

● 嚴格限制非必要國際差旅

● 縮小目的地覆蓋范圍至核心業(yè)務區(qū)域

2. 審批流程全面收緊

● 必要性證明成為審批前置條件

● 擴大"特批"適用范圍（涵蓋超標/新增目的地）

● 加強對"旅游成本"關聯(lián)支出的監(jiān)管

● 建立分級授權審批機制

3. 差異化資源分配機制

● 保留關鍵業(yè)務（如客戶簽約/項目交付）的資源傾斜通道

● 實施動態(tài)差標調整（按目的地經(jīng)濟水平分層）

● 建立"加旅費"場景的快速審批通道

超半數(shù)企業(yè)已實踐AI+差旅落地，技術瓶頸與場景脫節(jié)成關鍵挑戰(zhàn)

盡管AI對業(yè)務的實際影響尚有限，但行業(yè)智能化轉型已成共識，超過半數(shù)（55.77%）的企業(yè)已進入實踐階段或制定明確計劃，其中31.73%已形成行動計劃，24.04%進展順利，反映出行業(yè)對智能化轉型的普遍認同。落地障礙主要集中于：技術與資源瓶頸、應用場景與價值認知脫節(jié)、實施路徑模糊。

行業(yè)AI+差旅產(chǎn)品正在經(jīng)歷上線、升級、迭代熱潮，您公司目前的進展是？

全球化布局深化，企業(yè)出海支付痛點凸顯，資金合規(guī)成焦點

在“AI+商旅”探索的同時，企業(yè)出海浪潮也對差旅管理提出了新的考驗。企業(yè)出海過程中，差旅管理面臨的支付環(huán)節(jié)的核心挑戰(zhàn)集中在資金流與合規(guī)性兩大維度，具體表現(xiàn)為三個典型痛點：無主體公司地區(qū)的費用掛賬混亂、外匯管制與本地幣結算障礙、TMC結算周期不匹配引發(fā)的資金壓力。

基于企業(yè)和TMC面臨的跨境支付問題，Airwallex 空中云匯為全球旅游企業(yè)，如Trip.com，提供端到端的金融解決方案。支持旅游企業(yè)在 180+ 個國家/地區(qū)以160+種本地支付方式收款，向 200+ 個國家/地區(qū)的供應商付款，95%的全球付款可當日到賬，同時提供極具競爭力的匯率、同幣種結算。通過API批量生成“一卡一單”虛擬卡，旅游企業(yè)可輕松應對海量訂單帶來的資金管理挑戰(zhàn)，實現(xiàn)自動化的供應商對賬和付款流程，以更低的成本和更高的效率全球展業(yè)。（點擊查看完整版報告）

近四分之三企業(yè)已完成數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)基礎上線

企業(yè)出海過程中，財務合規(guī)與結算效率是核心痛點。截至2025年Q2，近四分之三企業(yè)（74.05%）已完成數(shù)電發(fā)票系統(tǒng)基礎上線。2025下半年將迎落地高峰：在推進中的企業(yè)中（含20.19%已制定計劃者），超八成計劃在Q3-Q4完成上線（Q3占66.67%，Q4占14.29%）。

數(shù)電發(fā)票完成進度（企業(yè)差旅經(jīng)理側）

超三分之一（37.21%）的TMC表示其服務的客戶數(shù)電發(fā)票調整上線進展順利，完成度達 70% 以上，頭部或準備充分的企業(yè)基本實現(xiàn)轉型。

推進數(shù)電發(fā)票落地時，TMC 與客戶面臨多方面困難：

● 技術能力與系統(tǒng)對接是首要障礙，中小企業(yè)因系統(tǒng)化、數(shù)字化程度低，系統(tǒng)改造或接口對接存在門檻，導致對接周期長、異常業(yè)務處理復雜，電子檔案管理也成痛點。

● 客戶內部因素同樣制約進程，包括內部政策推進慢、對接人員變動頻繁影響效率、對新技術認知不足及部署水平有限。

● 實際業(yè)務需求與政策落地的摩擦也十分突出，如二三線城市客戶報銷仍依賴紙質票據(jù)，部分客戶存在利用數(shù)電票 “高開”“套現(xiàn)”“減稅” 的不合規(guī)訴求。

● 資源與成本問題也不容忽視，“稅點高，入不敷出” 直接影響航司等資源方的合作意愿和客戶上線動力。

● 此外，操作層面的細節(jié)挑戰(zhàn)如取票成功率、權限管理、數(shù)據(jù)傳輸準確性、開具過程中的技術支持需求及自動化程度不足等，持續(xù)消耗效率。

服務的客戶有多少已完成數(shù)電發(fā)票的調整上線（TMC側）

選擇差旅酒店住宿的核心邏輯：地理位置便利性

除了TMC和企業(yè)差旅經(jīng)理側的調研，本報告也關注商務旅行者實際差旅體驗。從差旅住宿偏好來看，商務旅行者選擇商旅酒店的核心邏輯，地理位置便利性以64.40%的占比成為壓倒性首選因素，凸顯差旅場景中對時間成本的極致追求——接近機場、高鐵站及客戶辦公室的酒店能顯著減少通勤損耗，這一趨勢在金融業(yè)（84.21%）的商務旅行者中尤為突出。傳統(tǒng)標準如酒店星級（53.49%）和品牌（47.02%）仍具重要影響力，但呈現(xiàn)商務旅行者所在企業(yè)的規(guī)模的分化：10萬人以上大型企業(yè)的商務旅行者對星級和品牌的重視度遠超中小企業(yè)，反映其更嚴格的差旅標準與形象管理需求。

出差酒店選擇影響因素（多選，商務旅行者側）

功能性設施需求呈現(xiàn)差異化場景驅動。自助辦公區(qū)（40.55%）和共享會議室（33.90%）的實用性受企業(yè)類型與行業(yè)特性顯著影響：運輸倉儲業(yè)（63.41%）、信息通信/互聯(lián)網(wǎng)業(yè)（51.66%）、建筑業(yè)（50.94%）及央企（60%）的商務旅行者對自助辦公區(qū)需求迫切，契合其員工現(xiàn)場處理文檔的需求；而房地產(chǎn)（44.68%）更傾向共享會議室，與其高頻商務洽談場景相關。值得注意的是，AI/智慧酒店概念僅22.32% 的商務旅行者關注，且教育培訓（34.78%）、藝術娛樂（33.33%）等行業(yè)的商務旅行者接受度略高，傳統(tǒng)行業(yè)普遍興趣低迷，表明技術賦能尚未成為核心決策。

企業(yè)管控政策的作用存在結構性差異。"公司指定酒店"整體占比僅12.78%，但在特定場景中權重突顯：中外合資企業(yè)（37.50%）、住宿餐飲業(yè)（29.41%）、教育培訓業(yè)（26.08%）、醫(yī)療保健業(yè)（18.18%）更依賴集中采購，反映其成本管控或安全合規(guī)的強約束。